Leena y Norah reciben una carta de su viejo amigo y mentor Wilsam, que les advierte que el Caballero Negro está complotando contra ellos. Las insta a reunirse con él en un viejo fuerte abandonado en las afueras de Molinos, a poco más de un día de viaje.
Parten de inmediato, pero llegan demasiado tarde. Antes de morir, Wilsam les deja un mensaje con uno de sus espíritus aliados: Al fin descubrió cómo derrotar al Caballero Negro, necesitan encontrar la Lágrima de Idril oculta en el Pozo de los Espíritus.
En ese momento son emboscados por Skarj "Juntadientes" y sus lacayos Gnolls. Skarj las toma prisioneras pero con un poco de astucia y suerte logran escapar. Ahora están solas y con un propósito claro: recuperar la Lágrima de Idril y buscar aliados para enfrentar al Caballero Negro.
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